Za izradu nove ponude domaćem kupcu na glavnom izborniku se odabere Dokumenti / Poslovni dokumenti / Pokretanje prodaje / Ponuda, odabere se ikona "dodaj" i popunjava se dokument:

Godinu i broj dokumenta popunjava sustav.

Izvornik - unosi se proizvoljan tekst

VK - označava shemu knjiženja koja će se koristiti za ovaj dokument i poslovnu aktivnost

Partner - odabrati partnera za kojeg se radi ponuda. Ako partner ne postoji u sustavu unosi se pomoću ikone za brzi unos partnera.

Adresa - sustav popunjava sam nakon što se odabere partner u prethodnom polju

Skladište - odabrati skladište s kojeg će ići roba

Komercijalist - ako se prati prodaja po komercijalistima, iz izbornika se odabire komercijalist za partnera. Ako se ne prati prodaja po komercijalistima, odabire se "bez analitike".

Veza #1 - odabire se vrsta plaćanja

Veza #2 - ako se prodaja prati po ugovorima o prodaji odabire se broj ugovora o prodaji ili "none" ako se ne prate ugovori o prodaji kroz sustav

Cjenik - odabire se cjenik u kojem se nalazi artikl koji se stavlja u ponudu

Datum - datum izrade dokumenta

Datum isporuke - datum planirane isporuke robe kupcu

Dana odgode - broj dana odgode plaćanja

Valuta - HRK u slučaju prodaje kupcima u zemlji

Tečaj - 1 ako se radi o kunskim dokumentima

Nakon što se popuni zaglavlje dokumenta, unose se stavke u dokument odabirom ikone "dodaj detalj":

u polju Asortiman odabire se roba/usluga koja se nudi prema prethodno postavljenim uvjetima (ima li robe na stanju, traži li se po nazivu, šifri, grupi asortimana i sl.)

Količina - upisati količinu koja se stavlja u ponudu

Cijena - cijenu će sustav povući iz cjenika, ona se proizvoljno ovdje može promijeniti

Rabat - ako se daje rabat, ovdje upisati iznos rabata (bez oznake %)

Opis - proizvoljan opis koji će na ispisu ponude biti vidljiv uz stavku

Spremiti stavku u dokument i nakon toga spremiti dokument.