Račun se u sustavu može napraviti kroz dvije vrste dokumenata; Račun (ako mu je prethodila Dostavnica) ili Račun-dostavnica, kad su isporka i fakturiranje istovremeni i provode se na istom dokumentu.

Ovisno o procesu, koristit će se jedan od navedena 2 dokumenta. Za izradu novog, na glavnom izborniku se odabere Dokumenti / Poslovni dokumenti / Prodaja / Fakturiranje, odabere se vrsta dokumenta i ikona "dodaj" i unosi se dokument.

Najprije se popunjava zaglavlje dokumenta:

Godinu i broj dokumenta popunjava sustav.

Izvornik - unosi se proizvoljan tekst

VK - označava shemu knjiženja koja će se koristiti za ovaj dokument i poslovnu aktivnost

Partner - odabrati partnera za kojeg se radi račun. Ako partner ne postoji u sustavu unosi se pomoću ikone za brzi unos partnera.

Adresa - sustav sam predlaže adresu nakon što se odabere partner u prethodnom polju, a ukoliko partner ima više adresa, može se odabrati iz padajućeg izbornika

Skladište - odabrati skladište

Komercijalist - ako se prati prodaja po komercijalistima, iz izbornika se odabire komercijalist za partnera. Ako se ne prati prodaja po komercijalistima, odabire se "bez analitike".

Veza #1 - odabire se vrsta plaćanja

Veza #2 - ako se prodaja prati po ugovorima o prodaji odabire se broj ugovora o prodaji ili "(none)" ako se ne prate ugovori o prodaji kroz sustav

Cjenik - odabire se cjenik po kojem se fakturira

Datum - datum izrade dokumenta

Datum isporuke - datum isporuke robe kupcu

Dana odgode - broj dana odgode plaćanja

Valuta -  domicilna valuta

Tečaj - 1 ako se radi o domicilnom dokumentu

Nakon što se popuni zaglavlje dokumenta, unose se stavke u dokument odabirom ikone "dodaj detalj":

u polju Asortiman odabire se roba/usluga koja se fakturira prema prethodno postavljenim uvjetima (ima li robe na stanju, traži li se po nazivu, šifri, grupi asortimana i sl.)

Količina - upisati količinu koja se fakturira

Cijena - cijenu će sustav povući iz cjenika, ona se proizvoljno ovdje može promijeniti

Rabat - ako se daje rabat, ovdje upisati iznos rabata (bez oznake %)

Opis - proizvoljan opis koji će na ispisu računa biti vidljiv uz stavku koja se fakturira

Spremiti stavku u dokument i nakon toga spremiti dokument.